OFX-fájlok importálása Microsoft Excel programba

Az OFX (a nyílt pénzügyi csere rövidítése) egy fájlformátum, amelyet pénzügyi és banki információk (például bankkivonatok, számlatevékenység és tranzakciós előzmények) tárolására használnak. A bankintézetek túlnyomó többsége lehetőséget kínál ügyfeleinek arra, hogy letöltsék banki tevékenységük OFX fájljait pénzügyi és adóelőkészítő szoftverben történő elemzés céljából. Bár a Microsoft Excel nem támogatja az OFX-fájlok azonnali importálását, továbbra is megnyithatja a fájlt, mivel az adatok XML-ként vannak tárolva. Az Excel natív módon képes olvasni bármilyen XML-fájlt, és automatikusan elemzi a fájlt egy könnyen olvasható formátumba.

1. lépés

Indítsa el az Excelt, kattintson a "Fájl" elemre, és válassza a "Megnyitás" lehetőséget.

2. lépés

Kattintson az „Összes Excel-fájl” legördülő menüre, és válassza az „Összes fájl” lehetőséget.

3. lépés

Keresse meg az OFX fájl helyét, válassza ki a fájlt, és kattintson a "Megnyitás" gombra. Megjelenik egy Excel-üzenet, amely jelzi, hogy az OFX-fájl más formátumú. Egyszerűen kattintson az „Igen” gombra a folytatáshoz.

4. lépés

Válassza az "XML-táblaként" lehetőséget, majd kattintson az "OK" gombra. Az Excel prompt jelzi, hogy a táblázathoz nem létezik séma, de az Excel az adatok alapján létrehoz egyet Önnek. Egyszerűen kattintson az „OK” gombra a folytatáshoz.

Tipp

Egyes OFX-fájlok további információkat tartalmaznak, amelyek megakadályozzák a fájl megfelelő importálását az Excelbe. Ha a fájl nem jelenik meg megfelelően, nyissa meg az OFX fájlt a Jegyzettömb vagy más szövegszerkesztő segítségével. Töröljön mindent, ami az címke előtt jelenik meg, majd helyezze az elemet közvetlenül az címke elé. Ez azonosítja az Excel számára, hogy az adatokat szabványos XML formátumban tárolják, és biztosítja, hogy az adatok egységes módon importálva legyenek, amikor megnyitja az Excelben.

Az OFX fájlok rengeteg információt tartalmaznak az Ön pénzügyi tevékenységeivel kapcsolatban. A pénzintézettől függően előfordulhat, hogy az adatoszlopok címkéi nem a legfelhasználóbarátabbak. Célszerű áttekinteni az adatokat, és minden oszlopot intuitívabb névvel ellátni. Miután konfigurálta a fájlt az Excelben, mindenképpen mentse el Excel-dokumentumként. Ha jövőbeli OFX-fájlokból kell adatokat hozzáadnia, egyszerűen nyissa meg őket Excelben, majd másolja és illessze be az adatokat a fő Excel dokumentumba.