Hogyan készítsünk saját CRM-et a Microsoft Access használatával

Saját ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) adatbázis létrehozása lehetetlen feladatnak tűnhet, de a Microsoft Access adatbázis-sablonok némelyikével segíthet. Az Accessben található ügyfélkapcsolat-kezelési adatbázis táblázatot, lekérdezéseket, űrlapokat és jelentéseket tartalmaz, amelyekkel ugrásszerűen kezdheti el a CRM-et. A CRM létrehozása után már csak az adatok hozzáadása, valamint az űrlapok, lekérdezések és jelentések testreszabása van hátra.

1. lépés

Nyissa meg a Microsoft Access alkalmazást, és keresse meg a sablongalériát. A sablongaléria Access 2003 programban való megkereséséhez válassza a "Fájl" és az "Új" lehetőséget. A jobb oldali munkaablak segítségével keresse meg a sablonok keresőmezőjét. Írja be:„adatbázis”. Látni fogja az összes elérhető adatbázist. Töltse le az értékesítési kapcsolattartó adatbázist. Az Access 2007 sablongalériájának megtalálásához válassza az "Office" gombot, majd az "Új" lehetőséget. A bal oldali munkaablak segítségével válassza ki az üzleti kategóriát a Microsoft Office online alkalmazásból. Az ügyfélkapcsolat-kezelési adatbázis az üzleti sablonokon belül található. Töltse le ezt az adatbázist, miután megtalálta.

2. lépés

Tekintse át a sablont, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megfelel az Ön igényeinek. A sablon megnyílhat az adatbeviteli űrlap megjelenítéséhez. Az adatbázis teljes megtekintéséhez kattintson az "F11" gombra. Ezzel megtekintheti az összes táblát, lekérdezést, űrlapot, jelentést, makrót és modult.

3. lépés

Módosítsa a táblákat és űrlapokat testreszabott adatbázis-szükségletei szerint. A táblázatok és űrlapok áttekintése közben szerkessze őket az aktuális projekthez. Ehhez szükség lehet a táblák és űrlapok mező tulajdonságainak szerkesztésére.

4. lépés

Tekintse át a táblák közötti hozzáférési kapcsolatokat. Ha szükséges, módosítsa őket igényei szerint. Ehhez kapcsolatok megszakítására vagy újak létrehozására lehet szükség.

5. lépés

Vigye be adatait a testreszabott táblázatokba és űrlapokba. Importálhat adatokat közvetlenül az Access táblákba, vagy használhatja az űrlapokat az adatok manuális beviteléhez az Accessbe. Ezután folytassa a lekérdezések és jelentések futtatását.

6. lépés

Futtassa le a lekérdezéseket. Ha a sablon nem tartalmazott lekérdezéseket, használja a lekérdezés varázslót vagy a lekérdezésterv nézetet a lekérdezések létrehozásához. A lekérdezésellenőrzési szabályok segítségével találhat adatokat a táblákból és űrlapokból.

7. lépés

Futtassa testreszabott jelentéseit. Ha a sablon nem tartalmazott jelentéseket, használja a jelentésvarázslót vagy a jelentéstervező nézetet a jelentések létrehozásához.

8. lépés

Fejezze be a testreszabásait az adatbázis mentésével. Ez tárolja az összes munkáját, és lehetővé teszi a jövőbeni hozzáférést az új adatbázishoz.

Tippek és figyelmeztetések

• Ha számítógépe nem tölti le automatikusan ezeket a sablonokat, bármikor ingyenesen letöltheti őket a Microsoft sablongalériájából (lásd a forrásokat).