Hívásnapló létrehozása Excel programmal

A Microsoft sablonjai lehetővé teszik, hogy hívásnaplót hozzon létre a kommunikáció nyomon követéséhez egy Excel-munkafüzetben. Ezek a sablonok rendezhető táblázatokat tartalmaznak kategóriákkal, például nevekkel, telefonszámokkal és hívási időkkel, hogy rendszerezve tartsák adatait a képernyőn történő megtekintéshez és a nyomtatáshoz. Szalageszközökkel testreszabhatja a sablont, hogy a tartalom értelmes legyen. Például igazítson egy értékesítési naplót egy tagsági naplóhoz, majd stílusozza az olvashatóság érdekében. Frissítse a hívásnaplót az egyik munkalapon, a névjegyzéket pedig egy másik munkalapon, hogy további részleteket (például webhelyeket és címeket) érhessen el a hálózati adatok rendszerezéséhez.

1. lépés

Kattintson a "Fájl" fülre a parancsszalagon, majd válassza az "Új" lehetőséget a sablonok bélyegképeinek oldalának megnyitásához.

2. lépés

Írja be a „Hívásnapló” szót (árajánlatok nélkül) az „Online sablonok keresése” mezőbe, majd nyomja meg az „Enter” gombot az eredmények megjelenítéséhez.

3. lépés

Válassza az "Értékesítési hívásnapló és szervező" bélyegképet a nagyítás és a sablon leírásának előnézetéhez. Kattintson a "Létrehozás" vagy a "Letöltés" gombra a sablon új Excel-munkafüzetbe másolásához.

4. lépés

A munkalap megjelenítéséhez kattintson egy alsó lapfülre, például "Értékesítési hívásnapló" vagy "Ügyfélkapcsolati adatok".

5. lépés

Testreszabhatja az Excel táblázattervét egy cella vagy cellatartomány kiválasztásával, majd kattintson a Táblázateszközök szalag "Tervezés" fülére. Kattintson a "Továbbiak" gombra a Stílusgalériában a Táblázatstílusok diagram megnyitásához, és megjelenítse az egyéni, könnyű és közepes szakaszok bélyegképeit. Mutasson egy miniatűrre, hogy megtekinthesse ennek a stílusnak az asztalra gyakorolt ​​hatását. Válasszon ki egy bélyegképet, például a „Table Style Light 1” lehetőséget a táblázatterv frissítéséhez. Folytassa egy cella, cellatartomány vagy a teljes munkalap stílusának alakítását a kívánt megjelenéssel.

6. lépés

Adja meg kapcsolati adatait az Ügyfél kapcsolattartási adatai munkalapon. Adja meg a Másodlagos telefonszám adatait alternatív számként.

7. lépés

Állítsa össze a hívás részleteit az Értékesítési hívásnapló munkalapon. Frissítse az Ellenőrzőlista munkalapot, és tekintse át a vonatkozó elemeket.

8. lépés

Nyomja meg a "Ctrl-S" gombot a munkafüzet mentéséhez a Mentés másként párbeszédpanelen. Nevezze át a fájlt, és válassza ki a fájltípust, például "Excel-munkafüzet (*.xlsx)" a Mentés másként mezőben. Kattintson a „Mentés” gombra.

Tipp

Ha a Táblázateszközök szalag nem jelenik meg a parancsszalaggal, kattintson egy cellára a Táblázateszközök szalag és a Tervezés lap megjelenítéséhez a további stílusbeállításokért.

Kattintson a nyíl gombra a táblázat fejlécében a szűrési lehetőségek megjelenítéséhez. Például kattintson az "Értékesítési hívásnapló" lapfülre, válassza az "Idő" nyíl gombot az oszlopfejlécben, majd válassza a "Rendezés a legnagyobbtól a legkisebbre" lehetőséget, hogy a legutóbbi hívások a napló tetejére kerüljenek.

Nyomja meg a "Ctrl-P" gombot a Nyomtatás oldal megnyitásához és a mentett munkafüzet előnézetének megtekintéséhez a nyomtatás előtt. Kattintson a "Nyomtató tulajdonságai" és az "Oldalbeállítás" opciókra a nyomatok testreszabásához.

Kattintson és húzza a táblázat alsó méretezési fogantyúját a táblázat átméretezéséhez és további sorok megjelenítéséhez az új adatokhoz.

Figyelmeztetés

A cikkben található információk a Microsoft Excel 2013 Small Office Premium programra vonatkoznak. Kissé vagy jelentősen eltérhet más verzióktól vagy termékektől.