A Raisers Edge adománygyűjtő szoftver használata

A Raiser's Edge adománygyűjtő szoftver használata. Az adománygyűjtő szervezetek többnyire non-profit szervezetek. Nagyok vagy kicsik, a Raiser's Edge szoftvert használják donorkövetési folyamataik egyszerűsítésére. A Raiser's Edge könnyen asszimilálható kategóriákba sorolja az adományozói profilokat, kapcsolatokat és ajándékokat. Ismerje meg, hogyan profitálhat ebből a szoftverből.

1. lépés

Kezdje a ma kapott ajándékokkal. Nyissa ki az összes ajándékot, és tegye félre a csekkeket és/vagy a hitelkártya-tájékoztatókat.

2. lépés

Nyissa meg a Raiser's Edge szoftvert. A donor szekcióban kell dolgoznod. Válassza a „Szervezet megnyitása” lehetőséget a céges ajándékok beviteléhez, az „Egyéni megnyitás” lehetőséget pedig egy személy ajándékának hozzáadásához.

3. lépés

Írja be az ajándékozó nevét a megjelenő üres mezőbe. Ha megnyílik az adott személy vagy vállalkozás számára, akkor ők ismételt adományozók. Ha nem, válassza a "Szervezet hozzáadása" vagy az "Egyén hozzáadása" lehetőséget.

4. lépés

A szervezet adataihoz úgy érheti el, hogy beírja a vállalat nevét a szoftvermezőbe. A következő képernyőn a cég adatai láthatók. Olvassa be a címet és az egyéb kapcsolatfelvételi mezőket, és adja hozzá a hiányzó adatokat. Válassza a „Kapcsolatok” lehetőséget, ha új nevet szeretne hozzáadni az ajándékhoz.

5. lépés

Lépjen az "Ajándékok" fülre az aktuális ajándék beviteléhez. A múltbeli ajándékok megjelennek, amikor megnyílik a képernyő. Válassza ki az „Új ajándék” linket a tetején, és kövesse az utasításokat az ajándék összegének, valamint az esetleges biztonsági mentési vagy megjegyzésadatoknak megadásához.

6. lépés

Válassza ki a megfelelő betűt, amikor az ikonhoz ér. A "Letter" ikon megjeleníti az előre konfigurált betűk listáját. Döntse el, melyik felel meg jelenlegi igényeinek, és nyissa meg. Adjon hozzá minden további szükséges szöveget.

7. lépés

Zárja be ezt az adományozót, és folytassa a következő ajándékkal, ismételve a 2–6. lépéseket. A Raiser's Edge szoftverrel könnyen visszatérhet ehhez az adományozóhoz, ha bármit hozzá kell adnia.

Tipp

A Raisers Edge a Microsoft Word programba integrálva megfelelő leveleket fogalmazhat meg, hogy megfelelően válaszolhasson az adományozóknak.